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美升级芯片禁令 台系PCB厂估影响小

2023-10-19 09:36 已有人浏览 作者

美对中国大陆扩大出口芯片禁令,中国台湾系PCB板厂、载板厂及铜箔基板(CCL)厂,终端客户主要都以欧美CSP厂为主,业界人士估算,此事对年营收的影响程度,应在个位数以内。

受到英伟达芯片禁令消息冲击,市场先前点名的AI PCB概念股包括台光电、金像电、欣兴、臻鼎、高技、联茂、台耀、博智等,18日股价集体跳水,高技及台耀双双被打入跌停板,联茂也重挫逾8%。

PCB及CCL厂商认为,目前美国新规定才刚公布,客户仍在厘清影响程度,以PCB及CCL厂而言,终端客户究竟有多少是中国大陆的CSP厂,有多少业绩是出给非中国大陆CSP,尚有待确认。

惟以服务器ODM及OEM厂的角度来看,因为中国大陆品牌服务器厂商如联想、华为及浪潮等,多为中国大陆供货商,中国台湾服务器代工厂的客户,则以美系品牌与CSP业者为主,中国大陆服务器品牌少。

且英伟达AI GPU模块和基板单价,比服务器整机或机柜低很多,因此,英伟达AI GPU模块和基板相关营收,占相关供应链的整体营收比重低、影响也相对有限。

AI服务器仍处在快速发展期,而PCB厂主要的服务器业务是通用型服务器,整体而言,业界人士粗估,此事影响程度占PCB及CCL厂营收的比重,应在个位数以内。

ABF载板厂的部分,由于载板需求尚未明显复苏,市场预期,载板厂第四季营收复苏动能仍温吞,静待2024年需求回温,带动成长动能。

从需求面来看,消费性需求复苏仍缓慢,Intel Eagle stream 新平台放量力道亦不明显,预期第三季多数需求已触底,第四季部分需求微幅回升,2024年则等待AI等高阶需求释单给台系厂。

业界人士分析,ABF供需结构可能须待2024年上半年后,方有机会改善,目前整体供需仍偏弱,虽AI需求长期趋势呈现成长,惟除既有ASIC客户外,多数厂家AI服务器芯片占比,仍相对有限。

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