即使近年来因为人工智能(AI)题材持续火热,服务器原是业界看好为此波电子业库存去化最重要的出海口。却因为经济持续逆风及高通膨,导致北美四大云端服务供货商(CSP),下修今年服务器采购量;加上品牌服务器业者放缓导入新平台,而调降出货展望,恐将使得原先期待景气回温的幻想破灭。根据研调机构集邦科技(TrendForce)继今年元月,北美四大CSP亚马逊、Meta、Google、微软,因总体经济不稳,已下修今年的服务器采购量从原先年增6.9%降至4.4%,使得全年整体服务器出货量年增幅下滑至1.87%之后,三月份再度下修出货量将下跌至1,443万台、年成长率收敛为1.31%。换算较两个月前预估的成长力道锐减3成,还比去年11月首次公布的年增率2.8%初值腰斩更低。此除了反应终端需求不佳,更多原因是受到零组件库存调节,与客户端控制财务支出等影响所致。不仅牵动广达、纬颖、英业达等代工厂后市,也将影响半导体库存消化进度,冲击台积电、联电、信骅等指标大厂。其中中国大陆品牌服务器需求,仍高度受到政策层面支撑,如去年国资云、东数西算工程等项目。TrendForce认为,目前大陆市场正面临明显转型,尚未对全球服务器需求造成影响,但有望带动一系列生态系的变革。例如从第三大OEM业者Inspur的角度来看,2023年出货集中在大陆国国家级别标案与运营商的招标,在两会前夕出货动能相对疲弱,预估自Q2后才会逐步提升。预估今年Inspur服务器出货量仍呈衰退走势、年减约3.2%,主要原因为:1. 过去互联网所带来的服务器需求已明显限缩,包含Baidu、Alibaba与Tencent在内的服务器采购台数,均较以往减半;2. 美国商务部制裁,导致国资云与东数西算工程标案迟滞;3. 新兴国产OEM业者,包含ZTE、H3C、xFusion与大陆政府创信为主的第三方机构兴起,将显著分食Inspur的版图;4. 疫后复苏带来的激励因子未能显著持续,通膨造成的消费级距拉大,导致企业端的采购计划延宕。TrendForce进一步指出,Enterprises OEM业者今年恐面临幅度不小的目标调整,其中包含Dell、HPE为首的传统企业品牌供货商,已开始调降ODM的主板生产。Dell目前即便可透过转移ODM订单来暂时缓解压力,仍待解决在ODM与仓储的半成品,因此预估Dell今年服务器出货量年衰退幅度会扩大至8.1%;HPE则尚未有明显调整,但今年服务器出货量仍衰退,年减幅度6.2%。根据TrendForce调查,受到企业端客户因成本考虑,普遍希望在Ice Lake之后的平台转换率降速,此将直接影响Sapphire Rapids机种今年的出货比重,与后续衔接的Emerald Rapids机种的规划,因此后续Dell、HPE出货表现仍存衰退风险。
全球服务器出货量二度下修 预估2023年增率降至1.31%
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