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SIA:4月全球半导体销售喜忧参半

2023-06-09 09:25 已有人浏览 作者

美国半导体产业协会(SIA)近日公布,2023 年 4 月全球半导体销售总额为 400 亿美元,年减 21.6%,但较 3 月小幅成长 0.3%,延续回升态势。

按月来看,4 月中国和日本销售额均有所增长,分别环比 2.9% 和 0.9%,但欧洲减少 0.6%,美洲下滑 1%,亚太/其他地区减少 1.1%。 月度销售额是由世界半导体贸易统计组织(WSTS)编制,代表三个月的移动平均值。

相较去年同期,除了欧洲增长 2.3% 以外,其他地区均呈下滑,日本减少 2.3%,美洲大减 20.5%,亚太/其他地区减少 23.9%,中国骤降 31.4%。

SIA 首席执行官 John Neuffer 说:「全球半导体周期仍处在低迷状态,经济疲软加剧了这种情况,但 4 月销售额已连续两个月回升,预示着未来几个月有望持续反弹。」他还表示,最新的产业预测显示,全球半导体销售额将在今年出现双位数下滑,并在 2024 年实现强劲反弹。

回过过往几个月,全球 3 月芯片销售年比下滑 21.3%、2 月下滑 20.7%,1 月减少 18.5%。

WSTS 2023 年春季全球半导体销售预测显示,今年全球年销售额预估将达 5151 亿美元,年减 10.3%,2024 年可望回升至 5760 亿美元,年增 11.9%,并朝纪录新高迈进。

SIA:4月全球半导体销售喜忧参半(1)

按营收计算,SIA 代表 99% 的美国半导体产业,以及将近三分之二的非美国芯片商。

在全球最新芯片销售数据出炉后,华尔街分析师对半导体产业持审慎态度。 分析师指出,存储芯片是尤其疲弱的领域。

花旗分析师表示,4 月的销售远低于季节趋势,「我们认为汽车终端市场将为半导体领域打下另一只脚」。 花旗预期每一家模拟公司在夏季都会调降展望,原因是库存修正。

摩根士丹利分析师表示,数据大致符合预期,但存储器销量在 4 月意外疲弱,「我们持续预期市场直到 2023 年下半年,以及 2024 年初会显现出一些库存修正,这样的情况已经在特定产品线(模拟、内存)见到」。

瑞银分析师也认为 4 月数据低于季节趋势,而 DRAM、NAND 内存芯片疲弱,随着代工生产业者的库存开始正常化,我们预期 2023 年下半年会有半导体备货,但不会是广泛领域,而半导体营收成长会在 5 月触及低点,并且开始回升。

专家:半导体复苏恐不同调

昨天,台积电股东会登场,经营团队释出信息,上半年营运可望落底,下半年表现将优于上半年,人工智能带动先进封装需求强劲。 产业专家认为,台积电下半年营运回升并无意外,半导体产业下半年景气复苏将呈强弱不同态势。

台经院产经资料库研究员暨总监刘佩真表示,台积电经营团队今天释出的产业景气看法,与 4 月法人说明会差异不大,下半年营运表现将比上半年强。

台积电释出营运复苏信号,是否意味半导体产业即将走出不景气阴霾,刘佩真说,第 3 季半导体库存才可望回归健康水位,下半年复苏力道还具变量,要观察国际经济景气,及个别终端市场需求和库存调整情况而定,将出现强弱不同的态势。

刘佩真表示,台积电高性能运算(HPC)营收比重高,比较能够受惠近期的人工智能(AI)浪潮,并在半导体产业中营运率先复苏。

台积电今年资本支出规划 320 亿-360 亿美元,董事长刘德音说,今年资本支出将偏向 320 亿元。 刘佩真指出,先前外资分析师普遍预期台积电可能下修资本支出,台积电并无调降资本支出,处于计划区间的下缘,还算不错,但仍显示扩产态度比较谨慎。

长期观察半导体产业的聚芯资本管理合伙人陈慧明说,台积电经营团队今天释出的信息与市场认知差异不大,下半年营运可望回升,不过复苏力道有待进一步观察。

陈慧明表示,英伟达(NVIDIA)与苹果(Apple)的订单需求,可望贡献台积电先进封装业务的业绩,不过台积电先进封装营收比重不高,营运表现需视整体产业景气情况而定。

他指出,依据台积电上半年与全年营运展望推估,台积电下半年营收应较上半年成长逾两成水平,要达成这一目标,具有挑战。可喜的是 AI 需求旺盛。

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